Khi NVIDIA cam kết 3,2 tỷ USD để khóa công suất của Corning, khi Meta ký một thỏa thuận lớn trị giá 6 tỷ USD với Corning và khi giá sợi G.654.E tăng gấp sáu lần chỉ trong một năm, thông điệp đó là không thể nhầm lẫn. Nhu cầu sợi ở Bắc Mỹ được dự đoán sẽ tăng 22%–25%, tuy nhiên nguồn cung chỉ có thể tăng 12%–19%. Thời gian thực hiện các đơn đặt hàng số lượng lớn hiện đã vượt quá 20 tuần, trong khi các lô nhỏ hơn phải đối mặt với sự chậm trễ lên tới một năm. Những tín hiệu này chỉ ra một thực tế duy nhất: sợi quang, từng được coi là "sợi thủy tinh" truyền thống, đang nhanh chóng biến thành nguồn tài nguyên chiến lược khan hiếm nhất trong kỷ nguyên điện toán AI.

Trong chuỗi cung ứng cáp quang, phôi quang (preforms) đại diện cho phân khúc có rào cản công nghệ cao nhất và khó khăn nhất trong việc mở rộng công suất. Họ trực tiếp ra lệnh cung cấp hiệu quả. Sản xuất phôi dựa vào thủy tinh thạch anh có độ tinh khiết cao, silicon tetrachloride và germanium tetrachloride, bên cạnh các quy trình chuẩn bị rất phức tạp (như MOCVD và PCVD). Điều này đòi hỏi độ chính xác cực cao trong thiết bị và môi trường phòng sạch nguyên sơ.

Điều quan trọng là chu kỳ mở rộng khuôn phôi kéo dài từ 18 đến 24 tháng—dài hơn nhiều so với số tháng cần thiết cho việc kéo sợi và sản xuất cáp ở hạ lưu. Do đó, một khi khoảng cách cung-cầu xuất hiện thì hầu như không thể lấp đầy bằng việc mở rộng nhanh chóng trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu của CRU, sản lượng sợi toàn cầu đạt 652 triệu km sợi (fkm) vào năm 2025, tăng trưởng 13,76% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức cao gần đây. Trong khu vực, Châu Á-Thái Bình Dương và Bắc Mỹ thống trị nguồn cung toàn cầu, trong đó các nhà sản xuất Trung Quốc nắm giữ khoảng 60% thị phần. Nguồn cung ở nước ngoài được dẫn đầu bởi Corning, Furukawa, Sumitomo, Fujikura và Prysmian.

Trung Quốc duy trì vị thế cốt lõi là nhà cung cấp chính của thế giới, tận dụng chuỗi công nghiệp khép kín và lợi thế về chi phí quy mô. Năm 2025, Trung Quốc chiếm 59% sản lượng phôi toàn cầu, 57% sản lượng sợi và 47% sản lượng cáp. Các nhà lãnh đạo ngành như YOFC, Hengtong, ZTT và FiberHome tự hào về công suất tạo phôi tổng hợp khoảng 11.000 tấn (tương đương khoảng 380 triệu fkm). Khả năng cạnh tranh cốt lõi của họ bắt nguồn từ công nghệ chuẩn bị phôi toàn bộ quy trình, sản xuất quy mô lớn, phân cụm công nghiệp và khả năng mở rộng toàn cầu.

Là một người chơi đáng tin cậy trong bối cảnh năng động này,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC ÁNH SÁNG MỚIthúc đẩy sự tích hợp sâu sắc trong các mạng lưới cung cấp hàng đầu này. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng quốc tế quyền truy cập hợp lý vào các sản phẩm sợi cao cấp, đảm bảo nguồn cung ứng đáng tin cậy ngay cả trong bối cảnh năng lực toàn cầu hạn hẹp. Nếu có yêu cầu khẩn cấp hoặc giải pháp mua sắm tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ13534063703.

Hoa Kỳ, nơi khai sinh ra công nghệ sợi quang, vẫn giữ được những lợi thế khác biệt ở các phân khúc cốt lõi. Vào năm 2025, sản lượng phôi và sợi của Hoa Kỳ lần lượt chiếm khoảng 15% và 12% trên toàn cầu. Corning, công ty đã phát minh ra sợi truyền thông tổn thất thấp đầu tiên vào năm 1970, làm chủ các quy trình tạo phôi OVD cốt lõi và giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối về sợi đặc biệt cao cấp, cáp ngầm và sợi tốc độ cao của trung tâm dữ liệu.

Nhật Bản sở hữu nền tảng công nghiệp sâu sắc. Các công ty lớn như Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Fujikura và Shin-Etsu Chemical thống trị vật liệu thạch anh có độ tinh khiết cao và quy trình tạo phôi VAD, dẫn đầu thị trường cao cấp với các sản phẩm có tổn thất cực thấp và không nhạy cảm với uốn cong.

Hiện tại, các nhà sản xuất phôi phôi hàng đầu thế giới hoạt động ở công suất gần như tối đa. Các công ty ở nước ngoài như Fujikura và Furukawa đã đạt công suất sử dụng 100% và phải đối mặt với những trở ngại kép về tạo phôi và mở rộng sợi, khiến một số công ty bắt đầu tìm nguồn cung ứng sợi trực tiếp từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Rút ra bài học khắc nghiệt từ các cuộc chiến giá cả trong quá khứ, các công ty cực kỳ thận trọng trong việc mở rộng công suất. Ký ức đau buồn về “sự mở rộng mù quáng sau đó là sự sụp đổ về giá” đã ngăn cản các công ty lớn công bố các kế hoạch công suất mới quy mô lớn trong giai đoạn phục hồi ban đầu này.

AIinvest ước tính rằng các trung tâm dữ liệu tổng hợp do AI điều khiển yêu cầu khối lượng cáp quang gấp 10 lần cơ sở hạ tầng đám mây truyền thống. Dữ liệu CRU tiết lộ rằng nhu cầu cáp quang của trung tâm dữ liệu toàn cầu đã tăng khoảng 75,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025, đóng vai trò là động lực cốt lõi thúc đẩy nhu cầu tổng thể.

Tuy nhiên, phía cung lại tụt lại phía sau đáng kể. Rebio Group dự đoán rằng vào năm 2026, nhu cầu sợi ở Bắc Mỹ sẽ tăng 22%–25%, trong khi nguồn cung sẽ chỉ tăng 12%–19%, khiến mức thâm hụt càng gia tăng.

Giá sợi toàn cầu đã phản ứng với sự tăng vọt. Theo Huatai Securities, giá cáp quang đơn mode G.652.D đã tăng từ khoảng 18 RMB/fkm vào đầu năm 2025 lên 85–120 RMB/fkm vào tháng 3 năm 2026—tăng gần 650%. Sợi quang đơn mode G.657.A2 tăng từ 30 RMB/fkm lên 210–230 RMB/fkm, tăng khoảng 557%. Thị trường châu Âu cũng nóng không kém, với sợi trần G.652.D đạt €7,94/fkm vào tháng 3 năm 2026, tăng 136% theo tháng và 159% theo năm.

Những người mua số lượng lớn hiện phải đối mặt với thời gian giao hàng vượt quá 20 tuần, với những đơn hàng nhỏ mất tới một năm. Thị trường người bán “trả tiền trước khi giao hàng” này là cảnh tượng chưa từng có trong thập kỷ qua.

Để điều hướng thời gian thực hiện kéo dài này và đảm bảo phân bổ ổn định, người mua toàn cầu đang ngày càng chuyển sang các đối tác linh hoạt nhưCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC ÁNH SÁNG MỚI. Chúng tôi chuyên thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu quốc tế và năng lực sản xuất hàng đầu. Hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi tại13534063703để thảo luận về yêu cầu dự án của bạn.

Trước nhu cầu mạnh mẽ, Meta và NVIDIA đã có hành động quyết đoán. Vào tháng 1 năm 2026, Meta đã ký một thỏa thuận kéo dài nhiều năm trị giá lên tới 6 tỷ USD với Corning cho các trung tâm dữ liệu của mình. Ngay sau đó, vào tháng 5 năm 2026, NVIDIA công bố khoản đầu tư lên tới 3,2 tỷ USD vào Corning để xây dựng ba nhà máy mới của Mỹ, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất kết nối quang lên gấp 10 lần và công suất cáp quang lên hơn 50%. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi cấu trúc từ khớp thụ động sang khóa chuỗi cung ứng chủ động của các gã khổng lồ chip.

Ngành công nghiệp này đang phát triển từ sợi đơn mode tiêu chuẩn đến sợi đặc biệt và từ kiến ​​trúc lõi rắn đến lõi rỗng. Cuộc đua công nghệ này đang định hình lại động lực cạnh tranh.

G.654.E: Sợi quang tổn thất cực thấp trở thành mệnh lệnh AI
Sợi quang diện tích lớn, tổn thất cực thấp G.654.E là lựa chọn ưu tiên cho các trung tâm dữ liệu AI hiện tại. Với độ suy giảm điển hình ≤0,14dB/km ở 1550nm (thấp hơn 30% so với G.652.D tiêu chuẩn) và diện tích hiệu dụng lớn hơn, nó giúp tăng cường đáng kể OSNR và khoảng cách truyền dẫn. Các nhà sản xuất Trung Quốc nắm giữ lợi thế vượt trội ở đây, với YOFC chiếm 80%–90% thị phần. G.654.E trong nước có giá chỉ bằng 1/5 đến 1/6 so với các lựa chọn thay thế ở nước ngoài, duy trì lợi thế về giá 20%–30% ngay cả với giá bán cao cấp là 240–260 RMB/fkm. Thời gian giao hàng mất chưa đầy một tháng trong nước, so với hơn sáu tháng ở nước ngoài.

Multimode Fiber: Xương sống của kết nối trung tâm dữ liệu nội bộ
Đối với các kết nối trong trung tâm dữ liệu (0–2km), sợi đa mode OM4/OM5 chiếm ưu thế. Khi các mô-đun quang nâng cấp lên 800G/1.6T, các liên kết tầm ngắn sử dụng nhiều sợi đa mode. OM5, được thiết kế cho SWDM, tăng công suất thông qua nhiều bước sóng. Người ta ước tính rằng 4 triệu mô-đun quang 800G sẽ thúc đẩy hàng tỷ nhu cầu đa chế độ, với thị phần của OM5 sẽ tăng từ 18% lên 43% vào năm 2030.

Sợi lõi rỗng: Công nghệ thế hệ tiếp theo mang tính cách mạng
Sợi lõi rỗng (HCF), có độ trễ, suy hao và phi tuyến cực thấp, được ca ngợi là phương tiện truyền dẫn thế hệ tiếp theo. Bằng cách sử dụng không khí thay vì kính, độ trễ giảm hơn 30% (~1,5µs/km), rất quan trọng đối với việc đào tạo AI phân tán. Microsoft có kế hoạch triển khai 15.000 km HCF trong vòng 24 tháng. Về mặt thương mại, YOFC đã đạt được sản lượng hàng loạt ở cấp độ km với độ suy giảm thấp kỷ lục 0,05dB/km, mặc dù giá vẫn ở mức ~ 35.000 RMB/fkm.

Cho dù bạn yêu cầu G.654.E tiên tiến, OM5 mật độ cao hay định tuyến chuyên dụng để triển khai thế hệ tiếp theo,CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC ÁNH SÁNG MỚIcung cấp các chiến lược tìm nguồn cung ứng phù hợp với xu hướng công nghệ toàn cầu. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay tại13534063703để đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng của bạn trong tương lai.

Trong ngắn hạn (1–2 năm), sự thịnh vượng cao sẽ tiếp tục tồn tại do những hạn chế về mở rộng trước đó. UBS dự báo nhu cầu cáp quang năm 2026 sẽ tăng 20%, với trung tâm dữ liệu và mạng cáp quang không người lái ở mức 70%–80%.

Trong trung hạn (3–5 năm), tính liên tục của cơ sở hạ tầng AI sẽ quyết định độ dài chu kỳ. CRU dự đoán nhu cầu toàn cầu vào năm 2027 sẽ đạt 880 triệu fkm, với nhu cầu trung tâm dữ liệu do AI điều khiển tăng từ <5% vào năm 2024 lên 35% vào năm 2027. Corning dự kiến ​​nhu cầu Mở rộng quy mô sẽ gấp 2–3 lần khối lượng mạng doanh nghiệp hiện tại.

Rủi ro dài hạn nằm ở sự không chắc chắn về công nghệ. CPO có thể thay đổi tỷ lệ mô-đun trên sợi quang, trong khi HCF chi phí thấp có thể định hình lại sự cạnh tranh. Tuy nhiên, cho đến năm 2026–2027, sự thống trị của sợi truyền thống vẫn không bị lay chuyển.

Kịch bản “tăng vọt và dư thừa công suất” đáng lo ngại khó có thể lặp lại, được hỗ trợ bởi ba yếu tố: ký ức đau buồn về sự sụt giảm giá năm 2019, chu kỳ mở rộng khuôn mẫu kéo dài ngăn cản những người mới tham gia và các rào cản kỹ thuật cao đối với sợi tiên tiến.

Đối với các nhà đầu tư cũng như người mua, những người dẫn đầu ngành đang bước vào thời kỳ thu nhập và định giá tăng gấp đôi. Thành công vào năm 2026 không phụ thuộc vào công suất lớn nhất mà phụ thuộc vào việc sở hữu công nghệ cứng nhất, bố cục sắc nét nhất và phản hồi nhanh nhất. Hợp tác với các chuyên gia đáp ứng nhưCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG HỌC ÁNH SÁNG MỚIđảm bảo bạn luôn dẫn đầu xu thế. Quay số13534063703để kết nối với các chuyên gia của chúng tôi và đảm bảo vị trí của bạn trong kỷ nguyên điện toán AI.